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海通证券荀玉根称反弹进入后期,美联储本周再议息

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  本周决定否有有变盘。

  先回顾下上周五收盘状态,上证指数报2593.74点,下跌1.53%,成交额1237.25亿;深证成指报7629.65点,下跌2.28%,成交额1682.05亿,两市合计成交额2919.3亿;创业板指报1310.46点,下跌2.82%,成交额514.2亿。盘面上看,行业板块全线飘绿,其中综合板块表现颓靡;概念板块全线飘绿,其中券商板块表现较弱。两市个股跌多涨少,共计230只个股上涨,3257只个股下跌。

  海通证券的荀玉根在周末表示,10月19日以来上证综指2449点以来,市场已反弹接近另有五个月,反弹的催化剂是政策利好,包括国内宏观政策稳增长、中美关系边际缓和、改革推进,前另有五个已落地,跟踪第另有五个,反弹进入后期。

  荀玉根称,市场未来将逐步进入到政策上业绩下的黑暗期,例如308年1664点反弹至230点后再次回落至1814点。这次指数否有有会创新低,要看1月中下旬基本面数据的回落程度以及政策加码的节奏,目前来看不太乐观。市场在短期反弹后,未来会回撤筑底,市场回撤时高股息策略优势显现。

  招商证券认为,本周是关键一周。原应此前对于刺激政策预期落空,叠加海外市场调整,国内经济数据继续下滑,市场悲观情绪空前浓厚。原应下周上证30指数快速破位下跌,未全部出理 的股权质押、融资余额、外资流向、解禁高峰原应构成连锁反应。有时候,招商证券认为,12月13日政治局会议传递了非常关键的信号被市场所忽视,12月18日纪念改革开放大会原应召开,中央经济工作会议将于近期召开。原应会对传递更多的积极信号。有时候,本周原应成为关键一周,下周的市场原应会指示未来一段时间的方向。

  华泰策略则相对乐观,其认为,央行行长易刚在12月13日“长安讲坛”演讲中表示,下一步政策仍需考虑疏通货币政策传导机制。大伙 认为,易刚行长的发言与大伙 对2019年股票市场“渠成”也能“水到”的判断一致。“通渠”的困境:实体有效融资需求缺陷+信贷投放的顺周期性,“通渠”三步走正在实现:民企抒困+上市公司资金反哺+非银金融直接融资放量,其对12月大势继续维持谨慎乐观。

  在行业配置上,华泰策略表示,自上而下,其建议关注“进可攻退可守”的大金融(非银/地产/银行);自下而上,其建议关注景气度相对较高、盈利逆周期的通信和军工。

  另外,中信策略认为,在2019年的配置应关注“四大金刚”(大基建/大国有房企/大券商/大创新)原应+景气向上的“猪”周期。“四大金刚”中,大基建、大国有房企、大券商这“三大金刚”挑选性比较高可重点关注配置。主要逻辑筹码形态学 健康+外资边际流入变化+稳定业绩增长+潜在高分红+政策催化预期。“大创新”短期有扰,中长期持续看好,可择机适时布局。“猪”周期居于景气向上周期渐行渐近可重点配置。